13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055816
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
162 檔
17.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Factor Wealth Management LTD 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$6.6亿。该机构在本季度申报了 162 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Factor Wealth Management LTD 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 61 档持股的同时，亦同步清仓 18 档并减仓 72 档标的。
在资产配置集中度方面，Factor Wealth Management LTD 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, DFIV, VOO 等）合计占整体申报市值的 17.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.55% | +1.34% | +33.03% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.39% | -0.31% | +12.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +1.85% | +64.36% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.30% | +10.29% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.25% | +0.51% | +15.58% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.19% | -0.37% | -6.37% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.04% | +0.36% | +36.97% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.93% | +1.65% | +100.82% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.76% | +0.72% | +18.80% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.56% | -8.29% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.60% | +0.13% | +51.10% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.50% | +0.47% | +36.11% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.29% | +1.43% | +229.69% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.06% | +0.38% | +63.33% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.05% | +0.62% | +49.98% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.43% | +96.91% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.80% | -0.16% | +2.72% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.79% | -0.23% | +697.39% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.27% | +8.42% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.06% | +0.60% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.29% | -18.30% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.28% | +141.97% | |
| 23 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | +8.02% | |
| 24 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.29% | -11.55% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.23% | -0.74% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.08% | -0.17% | -11.11% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.28% | -21.32% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +20.48% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | -9.08% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +9.00% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | -6.98% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.36% | -28.59% | |
| 33 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.50% | -15.17% | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.87% | -0.32% | -22.01% | |
| 35 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +18.87% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.07% | +4.85% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.05% | -10.42% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | -0.08% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +7.81% | |
| 40 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.70% | -0.15% | -7.76% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | -0.31% | -23.89% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.61% | -0.06% | -2.02% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -17.82% | |
| 44 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.36% | -30.83% | |
| 45 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.29% | +367.62% | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.11% | -22.29% | |
| 47 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.54% | +0.19% | +98.09% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | +3.00% | |
| 49 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -0.44% | |
| 50 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.11% | +2.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factor Wealth Management LTD 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Factor Wealth Management LTD 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUV (6.5%)、DFIV (4.4%)、VOO (4.2%)。其中最大持股仓位 DFUV 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ESGU
市值: US$59.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMF
前期市值: US$69.0万
在 Q1 2026 季度中，Factor Wealth Management LTD 共进行了 165 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ESGU。 本季清仓仓位包含 CMF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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