13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055816
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
141 檔
10.4%
在 Q1 2025 申报期间，Factor Wealth Management LTD（CIK: 0002055816）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.6亿，共持有 141 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Factor Wealth Management LTD 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Factor Wealth Management LTD 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, DFAS, DFIV 等）合计占整体申报市值的 10.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.71% | +1.34% | +6.68% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | -0.37% | +1.44% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.91% | -0.31% | +5.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.85% | -0.56% | +4.89% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.30% | +8.21% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.58% | +0.51% | +11.28% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.10% | +0.72% | +8.42% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +1.85% | +10.45% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.33% | -0.16% | -0.74% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.21% | +0.36% | +8.97% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.21% | -0.17% | — | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.11% | +0.47% | +4.94% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.06% | -4.20% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.85% | +0.13% | +5.80% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.80% | +0.38% | +8.11% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.29% | +4.62% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.27% | +20.55% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.36% | +2.04% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.50% | +15.86% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.33% | +1.65% | +21.05% | |
| 21 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.27% | -0.36% | +3.07% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.28% | +7.84% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.07% | +0.47% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.43% | +3.79% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.22% | +0.62% | +9.71% | |
| 26 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.17% | -0.32% | +3.86% | |
| 27 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | +11.78% | |
| 28 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.29% | +2.01% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +13.57% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +6.88% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.06% | -0.31% | +17.97% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.18% | +16.98% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.01% | -4.07% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +1.06% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.23% | +0.11% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | +4.98% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.77% | -0.05% | -0.33% | |
| 38 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | +8.79% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | +6.01% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.75% | -0.20% | +0.81% | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | +18.51% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.73% | -0.21% | -0.18% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.06% | +10.75% | |
| 44 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.26% | +18.52% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -0.22% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.22% | -6.81% | |
| 47 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.11% | +9.90% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.17% | -1.66% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.64% | +1.43% | +0.41% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | +2.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factor Wealth Management LTD 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Factor Wealth Management LTD 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUV (5.7%)、DFAS (4.0%)、DFIV (3.9%)。其中最大持股仓位 DFUV 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$718.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DIS
前期市值: US$21.7万
在 Q1 2025 季度中，Factor Wealth Management LTD 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 DIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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