13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002007407
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
62 檔
12.5%
在 Q1 2026 申报期间，Expect Equity LLC（CIK: 0002007407）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 62 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Expect Equity LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Expect Equity LLC 的前 5 大核心持股（包含 MKSI, COLB, FHN 等）合计占整体申报市值的 12.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.30% | -1.03% | -23.03% | |
| 2 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 3.05% | -0.82% | — | |
| 3 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 3.03% | -1.10% | — | |
| 4 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 2.94% | -0.75% | -8.68% | |
| 5 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.84% | -1.51% | +12.95% | |
| 6 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.75% | -1.63% | -7.38% | |
| 7 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 2.66% | -0.99% | -7.30% | |
| 8 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 2.39% | -0.08% | +46.00% | |
| 9 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 2.32% | -1.26% | — | |
| 10 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 2.27% | -0.19% | +14.58% | |
| 11 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 2.22% | -1.65% | -15.30% | |
| 12 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 2.17% | +0.13% | — | |
| 13 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | +1.48% | NEW | |
| 14 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 2.08% | -0.13% | — | |
| 15 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 2.07% | -1.05% | -9.00% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | +2.13% | NEW | |
| 17 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 1.97% | -0.45% | +23.16% | |
| 18 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.95% | -0.41% | -18.01% | |
| 19 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.44% | — | |
| 20 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.22% | +34.32% | |
| 21 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.64% | +9.91% | |
| 22 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.04% | +7.99% | |
| 23 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 1.89% | -0.68% | — | |
| 24 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 1.80% | -0.67% | — | |
| 25 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.78% | -0.36% | -19.65% | |
| 26 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.45% | -40.33% | |
| 27 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.78% | +42.45% | |
| 28 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.68% | +1.08% | NEW | |
| 29 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 1.62% | -0.02% | +17.99% | |
| 30 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.25% | +8.19% | |
| 31 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.28% | +39.72% | |
| 32 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.80% | — | |
| 33 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.55% | +1.32% | NEW | |
| 34 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.48% | -0.46% | — | |
| 35 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.24% | +17.08% | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.44% | +1.38% | NEW | |
| 37 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.43% | +1.34% | NEW | |
| 38 | VITL | Vital Farms Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.85% | NEW | |
| 39 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.55% | — | |
| 40 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 1.34% | +1.02% | NEW | |
| 41 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 1.34% | +1.03% | NEW | |
| 42 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.23% | +1.22% | NEW | |
| 43 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.19% | -0.17% | +8.40% | |
| 44 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.17% | +45.28% | |
| 45 | ACNT | Ascent Industries Co | 股票-其他 | 1.14% | -0.31% | +6.55% | |
| 46 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.06% | -1.31% | EXIT | |
| 47 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.45% | — | |
| 48 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.07% | +3.76% | |
| 49 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.15% | +8.07% | |
| 50 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.16% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Expect Equity LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Expect Equity LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MKSI (3.3%)、COLB (3.0%)、FHN (3.0%)。其中最大持股仓位 MKSI 占据整体投资组合约 3.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SM
市值: US$298.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
THG
前期市值: US$177.4万
在 Q1 2026 季度中，Expect Equity LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SM。 本季清仓仓位包含 THG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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