13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$32.2亿
US$32.2亿
494 檔
10.8%
Q1 2025 季度申报显示，Exencial Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$32.2亿，涵盖 494 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Exencial Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Exencial Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, VTV 等）合计占整体申报市值的 10.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 494 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.25% | +0.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.80% | -0.45% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +0.56% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.31% | +0.42% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | -0.87% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | -0.12% | -0.36% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.60% | -0.16% | -9.94% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.32% | +0.09% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.33% | -27.58% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +1.23% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.31% | +0.90% | +16.64% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.21% | -10.21% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.40% | +12.05% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.12% | -0.71% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.04% | -6.86% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.06% | +23.24% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.15% | — | +2.12% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -1.24% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.01% | +0.35% | +6.84% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.98% | -0.30% | -13.31% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | -0.28% | -17.32% | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.09% | -0.27% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.94% | +0.08% | +5.34% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -2.64% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.89% | +0.06% | -0.61% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -0.49% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.82% | +0.17% | +9.12% | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -1.60% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +57.85% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +3.24% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.06% | +28.57% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.12% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.05% | -1.16% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.09% | -0.21% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.16% | +0.22% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +0.23% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +2.55% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -0.66% | |
| 39 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -2.55% | |
| 40 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.45% | +18.21% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.63% | +0.01% | +3.94% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.27% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | — | +0.07% | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.01% | +0.42% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.61% | +0.39% | +11.69% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.04% | -0.58% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.12% | -25.10% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -1.50% | |
| 49 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +0.34% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -7.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Exencial Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$32.2亿，共申报了 494 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Exencial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.1%)、MSFT (2.7%)、VTV (2.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$1.1亿
在 Q1 2025 季度中，Exencial Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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