13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$32.2亿
US$32.2亿
488 檔
11.4%
Exencial Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$32.2亿，分散于 488 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Exencial Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Exencial Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, VTV 等）合计占整体申报市值的 11.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 488 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.25% | -2.53% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.80% | -3.59% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -17.50% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.04% | -2.62% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.32% | +36.55% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.12% | -2.72% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.31% | +0.11% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.21% | -29.62% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +3.08% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | +8.79% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.04% | +18.64% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.12% | -6.74% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -2.17% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.33% | +0.12% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.30% | +1.23% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.28% | +0.97% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.40% | +9.23% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -2.41% | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | -1.25% | |
| 20 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.23% | +2.19% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.06% | +166.60% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.06% | -0.54% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -2.77% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.85% | — | +0.80% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | -4.07% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.90% | +36.44% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.05% | +7.08% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.04% | -1.74% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | -1.12% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +80.14% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | -1.86% | |
| 32 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.76% | +0.18% | -0.92% | |
| 33 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.76% | +0.01% | NEW | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.75% | +0.35% | +11.89% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.12% | +0.44% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.09% | +25.39% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.10% | -1.27% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.04% | +37.71% | |
| 39 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +2.97% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.08% | +4.21% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -2.93% | |
| 42 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.03% | -2.96% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +1.87% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.63% | |
| 45 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -2.21% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.40% | -0.48% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +376.63% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.01% | +0.63% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | -2.57% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +1299.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Exencial Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$32.2亿，共申报了 488 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Exencial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.5%)、MSFT (3.4%)、VTV (2.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Exencial Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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