13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
17 檔
65.2%
Q3 2024 季度申报显示，Evergreen Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.7亿，涵盖 17 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Evergreen Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Evergreen Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHF, VCIT 等）合计占整体申报市值的 65.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 40.52% | +1.92% | +1.08% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.66% | +0.29% | +2.51% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 11.59% | -0.70% | +2.89% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.57% | +4.03% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.77% | -0.55% | +3.66% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 7.20% | -0.50% | +3.19% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.51% | +0.55% | +2.25% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.02% | -1.60% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -9.16% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.47% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.36% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +4.13% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.39% | |
| 15 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.27% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +0.25% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.5% | +4.03% | 加仓 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +2.25% | 加仓 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +2.51% | 加仓 |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.13% | 加仓 |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 7 | SMBK | Smartfinancial Inc | 0% | +0.27% | 加仓 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +0.25% | 加仓 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.39% | 加仓 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.36% | 加仓 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -4.56% | 减仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.60% | 减仓 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -9.16% | 减仓 |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +3.66% | 加仓 |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | +2.89% | 加仓 |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -0.1% | +3.19% | 加仓 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.6% | +1.08% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evergreen Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (40.5%)、SCHF (13.7%)、VCIT (11.6%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 40.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VB
市值: US$20.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$394.0万
在 Q3 2024 季度中，Evergreen Advisors, LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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