13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056683
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
72 檔
36.1%
在 Q1 2026 申报期间，Everest Private Wealth（CIK: 0002056683）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 72 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Everest Private Wealth 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Everest Private Wealth 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, AAEQ, GOOG 等）合计占整体申报市值的 36.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 23.17% | -2.18% | -8.21% | |
| 2 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 8.97% | -1.51% | -0.38% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.39% | +0.21% | +2.70% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.35% | -0.44% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.19% | +104.11% | |
| 6 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 3.93% | -1.56% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.41% | -1.57% | +100.49% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | -0.48% | +2.84% | |
| 9 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.84% | -2.84% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.11% | +76.94% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | -0.38% | +7.07% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.43% | — | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.13% | -0.34% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.32% | -15.61% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | +4.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.10% | +3.73% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.42% | — | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.29% | -0.21% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +0.62% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +142.65% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.20% | +0.04% | |
| 22 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.72% | +213.06% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +10.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.17% | +0.76% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.75% | +9.07% | -22.99% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.51% | +302.81% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | +29.33% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.25% | +4.07% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.09% | -12.76% | |
| 30 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -1.12% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 32 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +2.04% | — | |
| 33 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | +21.33% | |
| 34 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.06% | +10.66% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.03% | +4.42% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.12% | +17.87% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.20% | +0.43% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.14% | +7.56% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +139.93% | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | +27.69% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.09% | +59.06% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | -26.30% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +18.55% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -26.15% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -3.18% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | +1.68% | +6.21% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | +6.04% | |
| 48 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | -53.60% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.29% | +14.63% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.06% | +21.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Everest Private Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Everest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (23.2%)、AAEQ (9.0%)、GOOG (6.4%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 23.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAUA
市值: US$776.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$64.4万
在 Q1 2026 季度中，Everest Private Wealth 共进行了 67 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAUA。 本季清仓仓位包含 MUB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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