13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
63 檔
38.9%
截至 Q4 2025 季度末，Everest Private Wealth 的美股持仓估值约为 US$2.7亿，全数申报仓位共有 63 档。
在 Q4 2025，Everest Private Wealth 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Everest Private Wealth 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, AAEQ, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 38.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 29.07% | -2.18% | -7.13% | |
| 2 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 10.51% | -1.51% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.52% | -0.44% | -0.97% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.49% | +0.21% | +1.18% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.53% | -0.48% | -4.96% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | -0.38% | +224.65% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.32% | +70.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.10% | +8.12% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.43% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.19% | +17.32% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.39% | -0.34% | -5.26% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.09% | -1.57% | -23.29% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.06% | +0.08% | +0.89% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.11% | -30.04% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.51% | -0.21% | -3.59% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.20% | -5.04% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.20% | -10.14% | |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.07% | +9.07% | -47.54% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.17% | -2.51% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.09% | +368.33% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.03% | +18.63% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +0.05% | |
| 24 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 股票-其他 | 0.61% | -0.07% | +5.62% | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.25% | -11.71% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.20% | -1.03% | |
| 27 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -5.67% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -20.10% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -12.15% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.14% | +0.12% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.03% | -3.27% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.06% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.12% | -14.76% | |
| 35 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.06% | +0.09% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 37 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.72% | -29.43% | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +3.28% | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +1.68% | +5.10% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | -6.75% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | -6.22% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.09% | -0.23% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.29% | -2.71% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -4.73% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.51% | +12.73% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.06% | -7.77% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.03% | -1.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Everest Private Wealth 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Everest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (29.1%)、AAEQ (10.5%)、GOOGL (7.5%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 29.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAEQ
市值: US$1884.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$143.5万
在 Q4 2025 季度中，Everest Private Wealth 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAEQ。 本季清仓仓位包含 SCHX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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