13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001357867
申报总市值
US$19.4亿
US$19.4亿
72 檔
46.7%
Q1 2026 季度申报显示，Evensky & Katz LLC 披露的美股组合总市值为 US$19.4亿，涵盖 72 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Evensky & Katz LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 47 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Evensky & Katz LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, DFIC, SCHB 等）合计占整体申报市值的 46.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHB
前期市值: US$2.2亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.81% | +0.73% | +6.22% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.24% | -0.52% | -2.39% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.66% | +0.29% | -1.39% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.55% | -0.08% | -1.96% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.19% | +0.22% | -1.47% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.64% | +0.16% | -2.16% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.41% | -0.26% | +4.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.04% | -4.65% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | +0.24% | +0.22% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | +0.45% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.03% | +1.59% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.25% | +2.17% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | -0.13% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | +0.37% | -2.44% | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | -3.10% | |
| 16 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.18% | -6.18% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.57% | -0.14% | +3.44% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -4.23% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -2.55% | |
| 20 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.86% | -0.86% | -6.96% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +6.48% | |
| 22 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -0.97% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.20% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.10% | +13.38% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.01% | -9.82% | |
| 26 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +30.07% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -7.50% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -4.69% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.51% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -7.44% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | -3.58% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -3.49% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | -3.44% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -1.05% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -8.53% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.04% | +0.11% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +7.81% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -5.00% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +3.52% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | -6.81% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.99% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -16.16% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.58% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -8.16% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.01% | +2.93% | |
| 46 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.01% | -2.28% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -13.45% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -6.40% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.96% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -0.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evensky & Katz LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$19.4亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (12.8%)、DFIC (12.2%)、SCHB (11.7%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Evensky & Katz LLC 共进行了 71 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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