13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001357867
申报总市值
US$19.4亿
US$19.4亿
73 檔
42.6%
在 Q2 2025 申报期间，Evensky & Katz LLC（CIK: 0001357867）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$19.4亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Evensky & Katz LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 27 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Evensky & Katz LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, DFIC, ITOT 等）合计占整体申报市值的 42.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.78% | +0.29% | -2.67% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.67% | -0.52% | -2.74% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.45% | +0.73% | -2.44% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.73% | +0.22% | -1.19% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.08% | +20.82% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.04% | +37.07% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.39% | +0.16% | -0.66% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.22% | -0.26% | +1.54% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.42% | -0.02% | -23.52% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | +0.24% | -1.54% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | -0.54% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.05% | +0.37% | -1.31% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.08% | +0.12% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.25% | +1.29% | |
| 15 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.18% | -5.23% | |
| 16 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | +383.99% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | +1.95% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -3.40% | |
| 19 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 1.07% | -0.86% | -0.65% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -2.08% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.88% | |
| 22 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +429.40% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +7.36% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.01% | -1.57% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.10% | +1.55% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -9.34% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | — | -2.03% | ||
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.75% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -41.94% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | -57.38% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | -1.72% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -1.08% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.25% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -22.31% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.04% | +0.08% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -4.28% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +5.90% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.05% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -12.40% | |
| 40 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.06% | +242.07% | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | -30.03% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -13.41% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.63% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -15.35% | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -51.16% | |
| 46 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.01% | +0.45% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.10% | +0.01% | +5.14% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.13% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.07% | — | -4.76% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | +0.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evensky & Katz LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$19.4亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (12.8%)、DFIC (11.7%)、ITOT (11.4%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVOV
市值: US$8.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVW
前期市值: US$220.7万
在 Q2 2025 季度中，Evensky & Katz LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVOV。 本季清仓仓位包含 IVW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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