13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.4亿
US$19.4亿
84 檔
39.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Evensky & Katz LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$19.4亿，整体持股档数为 84 档。
在 Q3 2024，Evensky & Katz LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 21 档、减仓 27 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Evensky & Katz LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, ITOT, DFIC 等）合计占整体申报市值的 39.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.04% | +0.29% | -1.87% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.87% | +0.73% | +5.28% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.81% | -0.52% | +2.75% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.22% | -1.34% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.11% | -0.08% | +2.90% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.14% | -0.02% | +2.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.18% | +0.16% | +3.78% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.17% | -0.26% | +2.66% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.04% | +0.23% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.54% | +0.24% | -0.76% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | +0.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | +0.37% | -2.19% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.08% | +1.05% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.25% | +2.60% | |
| 15 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.18% | -1.15% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | -0.49% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | -0.23% | |
| 18 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 1.14% | -0.86% | -0.43% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -0.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.38% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +8.43% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.01% | -2.64% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -6.80% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.01% | -1.11% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.31% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | — | -1.02% | ||
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.68% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | -0.67% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +5.82% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.25% | |
| 32 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +20.34% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.10% | +21.81% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.19% | |
| 35 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -23.29% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.34% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.41% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.04% | -1.21% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -11.73% | |
| 40 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.12% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.37% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +0.20% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -0.36% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.37% | |
| 45 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -5.33% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.21% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.45% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evensky & Katz LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.4亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (14.0%)、ITOT (10.9%)、DFIC (10.8%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHB
前期市值: US$2.1亿
在 Q3 2024 季度中，Evensky & Katz LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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