13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002047572
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
279 檔
27.9%
在 Q1 2025 申报期间，Eq Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002047572）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 279 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Eq Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, CGMS, SCHP 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 279 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.25% | -0.07% | +1.34% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.24% | +0.04% | +10.61% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.54% | -1.24% | +15.02% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.93% | — | +1.51% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.57% | +0.76% | +30.80% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.44% | +0.18% | +31.07% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.82% | +0.01% | +20.61% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.61% | -0.41% | +32.37% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.81% | -0.37% | +26.15% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +0.01% | +36.02% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.37% | -0.66% | -2.92% | |
| 12 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | -0.21% | +18.35% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.60% | -0.04% | +3.49% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | +14.53% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | +7.34% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.85% | +0.26% | +53.57% | |
| 17 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.68% | +0.61% | +26.05% | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.08% | -2.57% | |
| 19 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | -0.36% | |
| 20 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | -5.70% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.05% | +0.05% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.87% | — | -5.51% | |
| 24 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | -8.16% | |
| 25 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | -0.12% | +16.54% | |
| 26 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | — | -14.30% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.22% | -12.08% | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +0.45% | |
| 29 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +71.15% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +5.95% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.24% | — | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +32.14% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.30% | -0.01% | -1.93% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.06% | +0.20% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 43 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.20% | +1.61% | -0.82% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 47 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.14% | — | -19.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 279 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (11.3%)、CGMS (9.2%)、SCHP (7.5%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STIP
市值: US$47.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$34.3万
在 Q1 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STIP。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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