13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001540569
申报总市值
US$261.7亿
US$261.7亿
1234 檔
11.1%
EP Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$261.7亿，分散于 1234 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
EP Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 91 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 93 档标的。
在资产配置集中度方面，EP Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTV 等）合计占整体申报市值的 11.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.16% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.60% | -1.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.64% | -9.49% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.79% | -0.32% | +50.60% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.45% | -0.21% | +21.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.17% | -1.07% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.18% | -0.28% | +28.63% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +30.79% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.06% | -4.00% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.05% | -8.29% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | +37.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.71% | -0.62% | +17.57% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.04% | -5.13% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.36% | +37.66% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | — | -1.59% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.10% | -3.11% | |
| 17 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 股票-其他 | 1.46% | — | -0.94% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.04% | -1.33% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | +0.12% | +1.35% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.08% | +46.47% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.23% | +13.11% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.17% | -2.07% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +20.70% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.01% | -0.18% | +3.45% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +11.72% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.06% | -5.12% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +26.90% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.36% | EXIT | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +8.69% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +506.74% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.10% | +53.61% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.05% | -0.07% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.04% | -1.77% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -15.84% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -6.31% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | -8.53% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.06% | -1.85% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +104.15% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.04% | -8.07% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.03% | +0.25% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.58% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.08% | -0.36% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | -2.24% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.05% | +1.75% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.38% | |
| 48 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +6.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.00% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.13% | -0.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$261.7亿，共申报了 1234 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.8%)、AAPL (4.2%)、VTV (3.4%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$6230.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDP
前期市值: US$678.3万
在 Q4 2024 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 91 个仓位、减仓 93 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 IBDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。