13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$261.7亿
US$261.7亿
833 檔
8.4%
EP Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$261.7亿，分散于 833 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，EP Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，EP Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 8.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 833 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.71% | -0.16% | +0.61% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.64% | +0.72% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.60% | +2.59% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.17% | +1.16% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.33% | -0.05% | +4.77% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.24% | -0.21% | +8.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.06% | +4.42% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.82% | -0.28% | +8.16% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.78% | -0.07% | -13.63% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.49% | — | +1.24% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | -1.05% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.42% | -0.62% | +9.76% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.41% | -0.32% | +48.21% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.17% | +0.24% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | -1.50% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.18% | +1.34% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -9.05% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.36% | +0.26% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.12% | -0.03% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.05% | +0.97% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.81% | EXIT | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.06% | -1.45% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.04% | +3.68% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.04% | +1.27% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.05% | +2.64% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.07% | +2.41% | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -0.29% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +4.33% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.10% | -0.49% | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.08% | +17.77% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.23% | +5.45% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.06% | +2.21% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | +0.61% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.06% | +3.90% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +4.81% | |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.67% | -0.05% | +5.00% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +5.70% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -2.28% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.14% | +4.18% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +3.73% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | +0.20% | |
| 44 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +3.95% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.01% | -24.01% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.03% | +4.59% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | -27.20% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.02% | +3.60% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.01% | +3.39% | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +4.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$261.7亿，共申报了 833 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (11.7%)、VTV (4.9%)、AAPL (3.7%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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