13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.6亿
US$8.6亿
128 檔
49.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ellenbecker Investment Group 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$8.6亿。该机构在本季度申报了 128 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Ellenbecker Investment Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 56 个既有持股进行加仓（合计增持 74 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ellenbecker Investment Group 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, AGG 等）合计占整体申报市值的 49.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.64% | -0.62% | -3.81% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.62% | +0.44% | +2.84% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.60% | -1.11% | +8.45% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.47% | -0.27% | -0.73% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.44% | +0.34% | +27.32% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.83% | -0.23% | +9.44% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.82% | +0.16% | +7.46% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.76% | +0.12% | +4.99% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.27% | +8.19% | |
| 10 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | +6.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | -1.00% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.02% | -4.23% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.05% | +0.56% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +4.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.08% | -8.47% | |
| 16 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.64% | +0.07% | +28.38% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -5.21% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | -5.86% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.04% | -0.33% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -6.16% | |
| 21 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +12.99% | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | +0.47% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.02% | -1.19% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.17% | |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.97% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -5.46% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.43% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +1.27% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.94% | |
| 30 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.08% | +2.27% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -0.89% | |
| 32 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -21.27% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -0.42% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | -0.82% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.19% | -0.09% | -19.65% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | -0.19% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +0.83% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.10% | +0.05% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -4.43% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | +0.05% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | -9.22% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | +0.17% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.14% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 45 | JPM 5.45 PERP P债券 | Jpmorgan Chase & Co | 债券 | 0.14% | -0.01% | +0.73% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.29% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +40.24% | |
| 48 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -0.93% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | -2.00% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | -3.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellenbecker Investment Group 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.6亿，共申报了 128 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Ellenbecker Investment Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (28.6%)、IWF (9.6%)、AGG (9.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 28.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FAST
市值: US$65.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMP
前期市值: US$54.6万
在 Q3 2025 季度中，Ellenbecker Investment Group 共进行了 125 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FAST。 本季清仓仓位包含 AMP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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