13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.6亿
US$8.6亿
109 檔
42.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Ellenbecker Investment Group 管理的美股投资组合规模来到 US$8.6亿，整体持股档数为 109 档。
Ellenbecker Investment Group 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 51 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 41 档标的。
在资产配置集中度方面，Ellenbecker Investment Group 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VB, AGG 等）合计占整体申报市值的 42.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.99% | -0.62% | +0.86% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.57% | -0.27% | +3.95% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.14% | -1.11% | +2.27% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.20% | +0.44% | +2.84% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.34% | +2.87% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.84% | +0.02% | +1.08% | |
| 7 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | -13.43% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.07% | +0.12% | +1.79% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.92% | -0.05% | +2.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.02% | -4.14% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +7.26% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | -2.23% | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +4.08% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +10.43% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | -5.12% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -2.00% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +3.04% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +15.91% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.04% | -10.63% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | EXIT | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.04% | -4.98% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | -2.92% | |
| 23 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +2.14% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.03% | -5.79% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -8.87% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -5.84% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.99% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.02% | -6.79% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.03% | +0.24% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.34% | -0.04% | -5.20% | |
| 31 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +4.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +4.14% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | -0.58% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +3.68% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | +6.42% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | +41.58% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.10% | -10.23% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +0.15% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | +2.35% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | -4.21% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -12.56% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -11.14% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | +1.32% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -13.20% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -3.04% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.14% | -0.02% | +1.50% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +1.57% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +1.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellenbecker Investment Group 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.6亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Ellenbecker Investment Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (42.0%)、VB (11.6%)、AGG (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 42.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UPS
市值: US$23.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KLAC
前期市值: US$44.0万
在 Q3 2024 季度中，Ellenbecker Investment Group 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UPS。 本季清仓仓位包含 KLAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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