13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
959 檔
28.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Elevation Wealth Partners, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 959 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Elevation Wealth Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Elevation Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IUSB, FNDX, IUSG 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 959 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.06% | -0.70% | +9.00% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.43% | -0.94% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.97% | +0.11% | -3.73% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.07% | -0.40% | +5.35% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.25% | -3.87% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.19% | -6.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.13% | -7.82% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.81% | +0.10% | +4.89% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.05% | -4.87% | |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.12% | -1.70% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.09% | +0.03% | -3.95% | |
| 12 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | +0.65% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | +8.37% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.01% | -0.56% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.58% | -0.25% | +0.15% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | +10.96% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.06% | -1.79% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | +1.60% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.10% | +3.60% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | +8.28% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.08% | +1.37% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.03% | -2.58% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.18% | -1.71% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +0.01% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.10% | -3.87% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +3.95% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -7.56% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -4.30% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.10% | -7.65% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.01% | -4.70% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.28% | +123.83% | |
| 33 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -10.73% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +2.27% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | -0.32% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -4.47% | |
| 37 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -21.40% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.45% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.09% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -3.14% | |
| 41 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.08% | -0.08% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -4.32% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -7.35% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -6.84% | |
| 45 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 46 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -70.41% | |
| 47 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.33% | -0.03% | -12.97% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.13% | |
| 49 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.15% | +2.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elevation Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 959 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IUSB (11.1%)、FNDX (7.1%)、IUSG (7.0%)。其中最大持股仓位 IUSB 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FICO
市值: US$87.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
REXR
前期市值: US$25.5万
在 Q4 2025 季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FICO。 本季清仓仓位包含 REXR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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