13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010632
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
112 檔
19.7%
在 Q1 2026 申报期间，Ehrlich Financial Group（CIK: 0002010632）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 112 个公开申报仓位。
Ehrlich Financial Group 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 35 档持股的同时，亦同步清仓 18 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Ehrlich Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, VOOV, DYNF 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.62% | +3.80% | +9.87% | |
| 2 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.53% | +0.63% | — | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.53% | +0.23% | -13.64% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.98% | — | |
| 5 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.00% | +0.49% | — | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.37% | -0.24% | +70.58% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.96% | -1.83% | +1.11% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.70% | -34.52% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.02% | +19.16% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.55% | -0.06% | -62.57% | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.35% | +0.02% | +8.42% | |
| 12 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.24% | -0.36% | -0.54% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.95% | -1.59% | +4.82% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.93% | -0.24% | -8.26% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.91% | -1.29% | +4.09% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.39% | -72.60% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | -5.87% | |
| 18 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | +3.00% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.14% | +94.88% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.57% | -0.57% | -44.18% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +3.52% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -5.94% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.54% | -1.15% | -62.57% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +129.59% | |
| 25 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | +5.67% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.25% | -41.39% | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | — | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.23% | +1.20% | +28.73% | |
| 29 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.23% | -0.29% | -6.66% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.18% | — | |
| 31 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | — | |
| 32 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.26% | -8.31% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | -0.05% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.01% | -17.38% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.17% | -4.20% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +0.29% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +11.94% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -2.39% | |
| 41 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +212.74% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -38.63% | |
| 43 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.10% | — | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.10% | +36.66% | |
| 46 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.47% | -4.37% | |
| 47 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.59% | +1.10% | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.06% | +145.26% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -1.71% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | — | -39.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ehrlich Financial Group 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (4.6%)、VOOV (4.5%)、DYNF (4.5%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 4.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOOV
市值: US$788.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IQLT
前期市值: US$262.1万
在 Q1 2026 季度中，Ehrlich Financial Group 共进行了 119 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOOV。 本季清仓仓位包含 IQLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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