13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002010632
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
110 檔
22.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Ehrlich Financial Group 管理的美股投资组合规模来到 US$1.9亿，整体持股档数为 110 档。
在 Q3 2025，Ehrlich Financial Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ehrlich Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 IVW, DYNF, IVE 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.07% | -0.06% | +1.17% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.40% | +0.23% | +4.83% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.29% | -0.39% | +3.85% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.44% | -1.59% | +2.13% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.04% | +3.80% | +2.35% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.73% | -1.83% | +7.72% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.70% | +12.95% | |
| 8 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.94% | -0.36% | +0.14% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.25% | +6.55% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.64% | -1.15% | +6.26% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.11% | +7.13% | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | +18.95% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.12% | -0.24% | +7.32% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.99% | -0.17% | -2.20% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.94% | -0.57% | +15.26% | |
| 16 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.09% | +4.08% | |
| 17 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.59% | -0.29% | -5.37% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +5.25% | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.47% | +1.20% | +72.55% | |
| 20 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.76% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | -2.37% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.31% | -1.29% | +5.95% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.49% | EXIT | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.01% | -5.30% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | -37.67% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.97% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -2.04% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | -3.29% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | -2.26% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | — | +52.78% | |
| 32 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.14% | -1.48% | |
| 33 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.26% | -3.33% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -1.64% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.80% | +0.07% | -0.72% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.18% | EXIT | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.77% | — | -8.73% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.82% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -20.46% | |
| 41 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.72% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -4.97% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +54.41% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | -26.55% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.06% | +2.90% | |
| 46 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.62% | -0.48% | EXIT | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | -5.34% | |
| 48 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +234.87% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | -0.38% | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.01% | +0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ehrlich Financial Group 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (7.1%)、DYNF (5.4%)、IVE (5.3%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPEM
市值: US$508.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPIP
前期市值: US$131.1万
在 Q3 2025 季度中，Ehrlich Financial Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPEM。 本季清仓仓位包含 SPIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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