13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
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24.9%
Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 64 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Dynamic Wealth Strategies, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 33 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Dynamic Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, IEF, BND 等）合计占整体申报市值的 24.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.16% | +0.10% | -0.01% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 8.81% | +1.13% | +26.76% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.71% | -0.75% | +6.72% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.06% | +2.51% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.43% | +0.41% | +3.61% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.98% | +1.87% | +0.64% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.12% | +0.45% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.24% | +0.56% | -0.28% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.38% | -0.36% | -46.67% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.95% | +0.47% | +2.66% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.94% | +0.05% | +37.54% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.20% | +1.26% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.48% | +3.78% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.42% | +0.15% | -1.68% | |
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.26% | -0.09% | — | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.93% | — | +1.90% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.74% | -6.94% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | +5.39% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.10% | -6.04% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +1.79% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.27% | +18.38% | |
| 22 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | +2.81% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -6.63% | |
| 24 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.80% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.57% | +0.02% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.03% | -0.76% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -0.21% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -6.63% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | +3.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | -0.48% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +2.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +2.34% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | -3.67% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +1.18% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | +3.70% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.78% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +0.67% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +7.84% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -13.04% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -53.72% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | -0.51% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +0.33% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +5.71% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.09% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -5.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Dynamic Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (10.2%)、IEF (8.8%)、BND (7.7%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$195.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LRCXEUR
前期市值: US$25.2万
在 Q4 2024 季度中，Dynamic Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 33 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 LRCXEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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