13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001759545
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
40 檔
57.2%
在 Q2 2026 申报期间，DWM Financial Group, Inc.（CIK: 0001759545）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.3亿，共持有 40 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，DWM Financial Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 34 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，DWM Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DMAR, IAU, JHMM 等）合计占整体申报市值的 57.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 26.08% | -2.10% | — | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 13.01% | -6.53% | — | |
| 3 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 11.95% | -1.92% | +16.22% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.64% | -1.05% | — | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.42% | -0.81% | — | |
| 6 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 5.89% | -0.73% | — | |
| 7 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 5.54% | -1.11% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.12% | -0.28% | -60.97% | |
| 9 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.91% | -0.32% | — | |
| 10 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 2.03% | -0.23% | — | |
| 11 | FBNC | First Bancorp/nc | 股票-其他 | 1.79% | +1.18% | +227.04% | |
| 12 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | 股票-其他 | 1.78% | -0.24% | — | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.35% | -0.32% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.17% | +127.29% | |
| 15 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.44% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +28.63% | |
| 17 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.18% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 21 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-其他 | 0.38% | -0.21% | — | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 23 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 24 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密货币 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | — | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | +0.17% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.02% | +1521.13% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 36 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 38 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 40 | KOPN | Kopin CORP | 股票-其他 | 0.08% | +0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，DWM Financial Group, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，DWM Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DMAR (26.1%)、IAU (13.0%)、JHMM (11.9%)。其中最大持股仓位 DMAR 占据整体投资组合约 26.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DMAR
市值: US$2925.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPIN
前期市值: US$974.6万
在 Q2 2026 季度中，DWM Financial Group, Inc. 共进行了 51 项持仓异动，包含新建仓 34 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DMAR。 本季清仓仓位包含 JPIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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