13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002118380
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
77 檔
40.9%
Q1 2026 季度申报显示，Downshift Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 77 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Downshift Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 44 个既有持股进行加仓（合计增持 58 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Downshift Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHF, SCHB, SCHX 等）合计占整体申报市值的 40.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCHG
市值: US$347.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXP
前期市值: US$70.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.05% | -0.04% | +10.38% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.94% | +1.88% | +75.45% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.56% | -2.22% | -11.94% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.92% | -0.44% | +24.29% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.73% | -0.69% | +24.53% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.45% | -6.79% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.51% | -0.26% | +14.72% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.41% | -0.99% | +3.18% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.70% | -10.80% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.77% | -0.19% | +15.15% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.20% | -8.76% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | +6.30% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.33% | -21.27% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | -0.18% | — | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +389.22% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.17% | +17.55% | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.55% | +7.40% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.51% | +8.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.14% | +65.40% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.11% | -22.66% | |
| 21 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +4.45% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +28.70% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +257.35% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | -0.07% | +40.03% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.59% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +8.19% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.02% | +1.49% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +11.61% | |
| 30 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +4.03% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +6.71% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +122.92% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.08% | +183.90% | |
| 36 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.02% | +2.11% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | +91.59% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +23.50% | |
| 40 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +19.68% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -56.45% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -28.98% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.08% | +6.47% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 46 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.27% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.24% | -0.19% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.19% | — | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +6.92% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -42.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Downshift Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Downshift Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHF (10.1%)、SCHB (9.9%)、SCHX (9.6%)。其中最大持股仓位 SCHF 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Downshift Financial, LLC 共进行了 75 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 44 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHG。 本季清仓仓位包含 AXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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