13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
86 檔
33.3%
Q4 2024 季度申报显示，Dopkins Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.8亿，涵盖 86 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Dopkins Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 49 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Dopkins Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.75% | +0.40% | +8.87% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.31% | +0.12% | +58.86% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.26% | -0.02% | +14.35% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.74% | -0.71% | +58.11% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.65% | +0.15% | +103.71% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.31% | +76.93% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.16% | +9.08% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.86% | -0.08% | +55.45% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.24% | +133.57% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.73% | +0.23% | +91.10% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.10% | +8.83% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | +424.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.03% | +22.25% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.03% | +57.28% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.05% | +284.81% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.40% | -0.27% | +1299.78% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.20% | +2.86% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.02% | +401.97% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.03% | +538.53% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.03% | +0.07% | +169.48% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +456.15% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +407.55% | |
| 23 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.04% | +371.04% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.07% | +486.97% | |
| 25 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.85% | — | +0.08% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 27 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +115.97% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +608.29% | |
| 29 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +379.80% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | — | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +470.59% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.12% | +25.00% | |
| 35 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.17% | +412.37% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +458.86% | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 38 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +297.88% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | +9.48% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +12.25% | |
| 41 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.02% | +137.37% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +610.56% | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | +85.13% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | EXIT | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.38% | +109.35% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.31% | +0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dopkins Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Dopkins Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (16.8%)、DFUV (9.3%)、DFAT (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSD
市值: US$164.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPDW
前期市值: US$48.4万
在 Q4 2024 季度中，Dopkins Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSD。 本季清仓仓位包含 SPDW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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