13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056922
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
860 檔
29.4%
Dogwood Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.5亿，分散于 860 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Dogwood Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 109 个既有持股进行加仓（合计增持 120 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Dogwood Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, PVAL, VTI 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 860 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.01% | +8.69% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 7.94% | +0.64% | +6.59% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.66% | +0.87% | +10.40% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.16% | +0.96% | +10.37% | |
| 5 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 4.50% | -0.54% | -1.38% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.20% | +0.39% | +3.83% | |
| 7 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.02% | +2.27% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.85% | -0.24% | +4.96% | |
| 9 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 3.61% | +0.27% | +6.30% | |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.48% | +0.33% | +9.19% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.06% | +6.82% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.52% | +14.05% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | +3.97% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +0.10% | — | |
| 15 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | -0.67% | |
| 16 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.01% | +0.16% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +4.19% | |
| 18 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +11.48% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.06% | -2.10% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | -0.71% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +4.06% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | -0.83% | |
| 23 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +15.98% | |
| 24 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +0.61% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | -11.26% | |
| 26 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -2.96% | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +1.84% | |
| 28 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | +2.39% | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -3.46% | |
| 30 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.75% | -0.03% | +0.14% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.74% | +0.01% | -0.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 33 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.01% | +12.03% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.23% | +8.44% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.11% | -13.45% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.18% | -28.77% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.10% | -23.58% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -33.21% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -1.19% | |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.32% | -0.06% | -9.25% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +16.10% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | -35.05% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.04% | -32.08% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.24% | -24.56% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | -23.07% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.07% | -8.74% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.06% | -21.34% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | -24.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dogwood Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 860 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Dogwood Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (8.1%)、PVAL (7.9%)、VTI (6.7%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BALT
市值: US$139.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SLDP
前期市值: US$2.4万
在 Q1 2026 季度中，Dogwood Wealth Management LLC 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 109 个仓位、减仓 74 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BALT。 本季清仓仓位包含 SLDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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