13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$13.8亿
US$13.8亿
126 檔
21.5%
Diversified Portfolios, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$13.8亿，分散于 126 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024，Diversified Portfolios, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Diversified Portfolios, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BSV, ICSH 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.35% | +0.35% | +0.61% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.79% | -0.11% | +6.76% | |
| 3 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.23% | -0.65% | +4.45% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.44% | -0.08% | +18.69% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.00% | -0.07% | +14.32% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.08% | +0.49% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.02% | +4.27% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.77% | -0.27% | +93.02% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.73% | -0.05% | +3.21% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.33% | +0.08% | +0.40% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.02% | -0.13% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.31% | +6.09% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.17% | -0.16% | +0.03% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -3.23% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.82% | -0.40% | +31.33% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.76% | -0.01% | -0.85% | |
| 17 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +0.81% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +2.68% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.05% | -0.49% | |
| 21 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +0.76% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.07% | +15.89% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -2.07% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.29% | +40.96% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.25% | +78.88% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +0.72% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -0.53% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +18.44% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -0.57% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +9.21% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +0.54% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -7.13% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | -1.04% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.10% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.29% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.13% | |
| 37 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +83.81% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -2.46% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.03% | +4.45% | |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.01% | +37.37% | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -0.93% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | -0.89% | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +276.02% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +4.21% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +420.08% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.68% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.71% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | — | +3.47% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +2.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Diversified Portfolios, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.8亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Diversified Portfolios, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (15.3%)、BSV (10.8%)、ICSH (6.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VPLS
市值: US$62.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPST
前期市值: US$48.7万
在 Q1 2024 季度中，Diversified Portfolios, Inc. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VPLS。 本季清仓仓位包含 JPST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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