13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
55 檔
48.0%
截至 Q1 2026 季度末，Diversified Investment Strategies, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 55 档。
在 Q1 2026，Diversified Investment Strategies, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Diversified Investment Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XOM, JOE, DKS 等）合计占整体申报市值的 48.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 21.69% | -4.05% | -7.04% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 10.93% | -0.39% | -0.54% | |
| 3 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 5.19% | +0.88% | +1.51% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.95% | -0.39% | +0.57% | |
| 5 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 4.59% | -0.71% | +0.05% | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.52% | +0.27% | -1.41% | |
| 7 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 4.24% | +0.04% | -3.22% | |
| 8 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 3.75% | +0.14% | +0.13% | |
| 9 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 3.11% | +0.43% | +0.90% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.04% | -0.35% | |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.50% | +0.28% | — | |
| 12 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.38% | +0.73% | — | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.29% | -0.08% | +4.84% | |
| 14 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 2.25% | -0.25% | +1.16% | |
| 15 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 2.07% | +0.33% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.07% | +1.63% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.77% | +0.06% | -0.42% | |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 1.58% | +0.24% | +1.47% | |
| 19 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 1.41% | +0.82% | -1.17% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.01% | -0.01% | |
| 21 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.10% | — | +2.95% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | -0.15% | |
| 23 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.17% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.14% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.26% | — | |
| 26 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 股票-其他 | 0.74% | -0.37% | — | |
| 27 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 0.73% | +0.46% | +40.00% | |
| 28 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.17% | — | |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.11% | +1.85% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.28% | — | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | -2.03% | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.07% | -93.28% | |
| 34 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +2.26% | |
| 35 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 37 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 38 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 40 | GLXZ | Galaxy Gaming Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | +29.41% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 42 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | -4.82% | |
| 44 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.06% | -13.33% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.41% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 49 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.19% | — | +8.73% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Diversified Investment Strategies, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XOM (21.7%)、JOE (10.9%)、DKS (5.2%)。其中最大持股仓位 XOM 占据整体投资组合约 21.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLDR
市值: US$392.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
5TC
前期市值: US$33.9万
在 Q1 2026 季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLDR。 本季清仓仓位包含 5TC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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