13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001427196
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
50 檔
46.5%
在 Q4 2025 申报期间，Diversified Investment Strategies, LLC（CIK: 0001427196）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 50 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Diversified Investment Strategies, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Diversified Investment Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XOM, JOE, WBD 等）合计占整体申报市值的 46.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 16.99% | -4.05% | +0.41% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 10.66% | -0.39% | -2.11% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 7.45% | +0.07% | -5.13% | |
| 4 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 6.75% | +0.04% | -0.09% | |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 5.24% | +0.88% | -3.79% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.52% | -0.39% | -3.39% | |
| 7 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.07% | +0.27% | -1.63% | |
| 8 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 3.87% | +0.14% | -1.46% | |
| 9 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 3.85% | -0.71% | -0.53% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.23% | +0.04% | — | |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.89% | -0.08% | +27.91% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.07% | -2.38% | |
| 13 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 2.60% | +0.43% | -1.17% | |
| 14 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 2.55% | +0.73% | -0.19% | |
| 15 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 2.44% | -0.25% | -1.86% | |
| 16 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.24% | -1.73% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.59% | +0.06% | -1.96% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.48% | -0.01% | -2.06% | |
| 19 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 股票-其他 | 1.10% | +0.82% | -0.15% | |
| 20 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 股票-其他 | 1.07% | -0.37% | — | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.13% | -1.62% | |
| 22 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.00% | — | -19.12% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.14% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.26% | — | |
| 25 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.17% | — | |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 27 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.17% | +2.56% | |
| 28 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 股票-其他 | 0.58% | +0.46% | +17.65% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.11% | -3.13% | |
| 30 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.01% | -4.47% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | -0.25% | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +4.61% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.10% | +15.15% | |
| 34 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.28% | — | |
| 35 | GLXZ | Galaxy Gaming Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | +46.55% | |
| 36 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.06% | -4.55% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 40 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.07% | -6.71% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.17% | EXIT | |
| 42 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.27% | +0.09% | -0.22% | |
| 43 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 45 | 5TC | Truecar Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +18.09% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 48 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.18% | — | — | |
| 50 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.13% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Diversified Investment Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XOM (17.0%)、JOE (10.7%)、WBD (7.5%)。其中最大持股仓位 XOM 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
5TC
市值: US$33.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$21.1万
在 Q4 2025 季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 5TC。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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