13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
30 檔
54.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Divergent Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 30 档。
在 Q1 2025，Divergent Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 30 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Divergent Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MDY, AVDV 等）合计占整体申报市值的 54.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.13% | -0.29% | +0.57% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 12.02% | +0.04% | +2.42% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 11.83% | +0.10% | +2.20% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 11.71% | +0.08% | +5.04% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 9.52% | -0.01% | +3.55% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.06% | +1.36% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.10% | +5.37% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.03% | +3.90% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.48% | -0.13% | +8.22% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.47% | -0.08% | +6.40% | |
| 11 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.26% | +0.14% | +125.06% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +12.76% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | +33.61% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +1.69% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +10.51% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +2.28% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.04% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +27.73% | |
| 29 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 30 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Divergent Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Divergent Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (26.1%)、MDY (12.0%)、AVDV (11.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 26.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$7875.0万
在 Q1 2025 季度中，Divergent Planning, LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 30 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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