13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
28 檔
45.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Divergent Planning, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 28 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Divergent Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Divergent Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MDY, JMBS 等）合计占整体申报市值的 45.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.17% | -0.29% | +0.94% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 14.02% | +0.04% | +4.53% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 12.04% | +0.08% | +4.55% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 11.96% | +0.10% | +3.86% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.49% | -0.08% | +5.52% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.06% | +2.65% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.03% | +82.71% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.11% | -0.13% | -25.21% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.82% | -0.01% | — | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.14% | +471.08% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | -4.20% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +39.27% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +29.05% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | — | |
| 20 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.43% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | — | -7.27% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -37.64% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | -24.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Divergent Planning, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Divergent Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (29.2%)、MDY (14.0%)、JMBS (12.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 29.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Divergent Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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