13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002105817
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
90 檔
27.6%
在 Q1 2026 申报期间，Directional Asset Management（CIK: 0002105817）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.2亿，共持有 90 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Directional Asset Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 52 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Directional Asset Management 的前 5 大核心持股（包含 OPCH, GOOG, AAPL 等）合计占整体申报市值的 27.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.73% | -1.58% | -0.10% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.25% | +0.54% | -3.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.54% | +5.57% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.46% | -1.00% | -6.42% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.66% | -0.01% | +8.71% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.45% | +0.12% | +2.84% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.42% | -0.09% | +4.89% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.01% | -0.20% | +7.29% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.99% | -0.26% | -0.10% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.66% | +0.18% | +2.69% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | -2.30% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.30% | +0.10% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +7.13% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.26% | +5.84% | |
| 15 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.64% | -0.47% | -3.42% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.09% | -32.16% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.10% | -0.79% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +8.70% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.56% | +0.32% | +2.66% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.23% | -15.28% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.11% | +0.40% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.42% | -0.10% | — | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.13% | +0.29% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.13% | -3.86% | |
| 25 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.34% | +0.71% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.14% | +15.78% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | +1.07% | |
| 28 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.02% | +2.36% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | -12.17% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -55.44% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.06% | -0.20% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.09% | -2.09% | |
| 33 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.31% | +0.34% | |
| 34 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.23% | -12.09% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | +0.18% | — | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.05% | -13.69% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.12% | +0.11% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.47% | +113.71% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.67% | +0.17% | +9.37% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.15% | -6.67% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.11% | +24.84% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +0.47% | |
| 44 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.62% | -0.04% | +0.12% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.05% | -9.12% | |
| 46 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.61% | -0.25% | +9.62% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -20.06% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +0.25% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.05% | +0.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Directional Asset Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Directional Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：OPCH (7.7%)、GOOG (7.3%)、AAPL (5.8%)。其中最大持股仓位 OPCH 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NOW
市值: US$54.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$46.8万
在 Q1 2026 季度中，Directional Asset Management 共进行了 84 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NOW。 本季清仓仓位包含 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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