13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001970701
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
45 檔
41.3%
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.4亿，分散于 45 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Delta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 TLT, VOO, IBTG 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 13.60% | — | +5.04% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.10% | +0.08% | -12.61% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 8.83% | -1.20% | -7.84% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.51% | +0.09% | -5.77% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.97% | +3.09% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.48% | — | -6.85% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.02% | +1.51% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.88% | -2.08% | |
| 9 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股与成长 | 4.09% | -0.13% | -3.72% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | +0.64% | +2.73% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.86% | +0.17% | -0.18% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.85% | -0.17% | -3.06% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | -0.12% | — | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.80% | +0.19% | +0.75% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.63% | +0.07% | -9.46% | |
| 16 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 1.82% | — | -3.68% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.19% | +0.18% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.07% | -3.11% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 20 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.43% | +17.60% | |
| 22 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +96.00% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.14% | +17.56% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -2.53% | — | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -4.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -18.59% | |
| 27 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.41% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +1.63% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.32% | — | +26.99% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +1.85% | |
| 35 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -0.53% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | -5.98% | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.14% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | -6.29% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 42 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.20% | — | -32.21% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | — | |
| 45 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TLT (13.6%)、VOO (13.1%)、IBTG (8.8%)。其中最大持股仓位 TLT 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$338.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$37.8万
在 Q2 2025 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。 本季清仓仓位包含 MUB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。