13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001970701
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
40 檔
37.4%
截至 Q4 2024 季度末，Delta Wealth Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 40 档。
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Delta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, TLT, IBTG 等）合计占整体申报市值的 37.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$868.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTE
前期市值: US$1643.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.24% | -0.49% | +19.31% | |
| 2 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 13.21% | — | +38.91% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 9.28% | -7.52% | +3207.18% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.19% | +0.02% | — | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.36% | -0.24% | +3.02% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.49% | -15.19% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.27% | +1.60% | |
| 8 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股与成长 | 4.14% | -0.03% | -11.98% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.14% | -6.21% | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.95% | -0.13% | +12.06% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.50% | -0.40% | -20.28% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.35% | -0.24% | -24.02% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.26% | -0.40% | -11.48% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | -3.63% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 1.92% | — | +2.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.11% | -0.05% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -2.47% | |
| 18 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.12% | -2.56% | |
| 21 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -50.33% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +76.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.12% | -2.77% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | — | +91.23% | |
| 25 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +1.84% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +54.80% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.08% | +0.80% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.25% | — | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | +2.77% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +5.43% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 38 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +8.72% | |
| 40 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.2%)、TLT (13.2%)、IBTG (9.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。 本季清仓仓位包含 IBTE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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