13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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35.4%
Delta Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Delta Wealth Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Delta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IBTE, VOO, TLT 等）合计占整体申报市值的 35.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 15.74% | — | -0.55% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.71% | -0.49% | +9.51% | |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 9.70% | — | +20.53% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.49% | -3.42% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.41% | -0.24% | +1634.23% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.27% | +11.01% | |
| 7 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股与成长 | 4.84% | -0.03% | -3.00% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.14% | +48.47% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.51% | -0.24% | -6.83% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | -0.40% | -4.60% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.80% | -0.40% | -4.41% | |
| 12 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.65% | -0.13% | -0.89% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.06% | -0.09% | -23.36% | |
| 14 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 2.44% | — | -1.48% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 2.07% | — | -3.17% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.11% | -21.74% | |
| 17 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | -78.35% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +0.24% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.12% | -3.62% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | -7.33% | |
| 22 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -1.84% | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | — | — | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.08% | -9.42% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | — | -13.71% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.20% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.31% | — | -21.61% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 35 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.29% | -7.52% | -4.35% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | +10.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +8.73% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 40 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBTE (15.7%)、VOO (12.7%)、TLT (9.7%)。其中最大持股仓位 IBTE 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$34.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEMG
前期市值: US$181.3万
在 Q3 2024 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 IEMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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