13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
135 檔
29.2%
D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$6.3亿，分散于 135 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 56 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 57 档标的。
在资产配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.18% | +0.77% | -0.23% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 9.32% | +0.01% | +8.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.83% | +0.15% | +0.51% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.62% | +0.09% | +19.70% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.62% | +0.46% | -6.15% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.24% | +0.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.30% | -12.64% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.63% | -0.82% | -10.30% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | +17.50% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | +0.04% | -14.46% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.04% | -1.05% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.40% | +0.95% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.48% | -0.20% | -13.26% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.44% | -0.31% | -2.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.13% | +2.48% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.38% | -0.65% | -6.27% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.23% | -1.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.14% | +12.28% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.11% | -37.07% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.16% | +0.90% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.34% | +0.23% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.01% | +0.57% | |
| 23 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.06% | +0.17% | +23.65% | |
| 25 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.04% | +0.32% | -3.86% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.37% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.03% | -0.17% | -0.25% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.15% | +26.43% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.41% | +1.10% | |
| 30 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.03% | +1.37% | |
| 31 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.24% | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.41% | +27.17% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.22% | -1.22% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.46% | +88.04% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | -0.13% | +2.34% | |
| 37 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.68% | -0.62% | -2.90% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.14% | +1.77% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | +1.82% | |
| 40 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | +0.91% | |
| 42 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.44% | — | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +10.66% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.09% | +0.07% | |
| 45 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -14.98% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.01% | +0.32% | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +6.30% | |
| 48 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +4.30% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.07% | -0.30% | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +2.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (11.2%)、GVI (9.3%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FSLY
市值: US$619.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BABA
前期市值: US$655.7万
在 Q1 2026 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共进行了 141 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FSLY。 本季清仓仓位包含 BABA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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