13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001021117
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
135 檔
30.4%
Q4 2025 季度申报显示，D L Carlson Investment Group Inc 披露的美股组合总市值为 US$6.3亿，涵盖 135 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，D L Carlson Investment Group Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.49% | +0.77% | -0.45% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 8.45% | +0.01% | +3.64% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.12% | +0.46% | -13.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.30% | -1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.15% | -3.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | +0.24% | -1.82% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.90% | -0.82% | +230.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | +5.15% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | +0.04% | -0.52% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.01% | -0.11% | +9.69% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.04% | -1.94% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -42.40% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.60% | -0.20% | -9.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.13% | -1.93% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.16% | +1.01% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.65% | +0.11% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.40% | +93.16% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | +1.08% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.23% | -0.82% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.14% | +11.37% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.31% | -21.04% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.05% | -1.07% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.07% | +0.32% | -16.97% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.22% | -1.72% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.95% | -0.17% | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.15% | +386.53% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.92% | +0.17% | -0.97% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | -0.92% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.01% | -0.29% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.81% | -0.13% | +29.13% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.05% | -3.38% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.34% | +0.16% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 34 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.74% | -0.62% | -38.19% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | -0.39% | |
| 36 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +11.49% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.99% | |
| 38 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.68% | -0.64% | EXIT | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -7.83% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.41% | +637.82% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.14% | +58.00% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.09% | +2.24% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | -2.70% | |
| 44 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -0.99% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.09% | +0.58% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.07% | -0.72% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | -0.35% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -5.17% | |
| 49 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.57% | — | — | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +10.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (11.5%)、GVI (8.4%)、GOOGL (4.1%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CLH
市值: US$445.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ZG
前期市值: US$341.7万
在 Q4 2025 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLH。 本季清仓仓位包含 ZG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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