13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001021117
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
136 檔
24.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，D L Carlson Investment Group Inc 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.3亿。该机构在本季度申报了 136 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，D L Carlson Investment Group Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 24.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.43% | +0.77% | +0.68% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 7.32% | +0.01% | -2.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.15% | -9.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.30% | -4.26% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.46% | -5.08% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.04% | -6.20% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.24% | -11.11% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | +0.22% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | -0.40% | -4.96% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.04% | -4.57% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.13% | -2.57% | |
| 13 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.44% | — | -2.93% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.22% | -3.13% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.05% | -7.46% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.34% | -0.20% | +5.71% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.29% | — | -9.38% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.17% | -0.11% | -4.60% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.05% | -1.46% | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | -5.63% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.65% | +12.50% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.23% | -6.04% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.41% | +16.87% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.99% | +0.17% | -5.72% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.41% | -8.71% | |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.97% | +0.32% | -4.93% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.17% | -4.00% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.34% | -4.56% | |
| 29 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.90% | — | -6.52% | |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.86% | -0.62% | -2.29% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.31% | -18.44% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -4.88% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -2.10% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +2.84% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.75% | -0.13% | -2.93% | |
| 36 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +1018.22% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.82% | -3.96% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.07% | -5.45% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.01% | -3.53% | |
| 40 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.11% | EXIT | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 43 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.68% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.48% | EXIT | |
| 45 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.67% | — | -0.60% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.09% | -1.01% | |
| 47 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +63.95% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | -4.37% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.12% | -19.14% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -1.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 136 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (11.4%)、GVI (7.3%)、AAPL (4.0%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHB
市值: US$5949.8万
在 Q1 2025 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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