13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001021117
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
139 檔
21.0%
在 Q1 2024 申报期间，D L Carlson Investment Group Inc（CIK: 0001021117）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.3亿，共持有 139 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，D L Carlson Investment Group Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，D L Carlson Investment Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, GVI, MSFT 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.53% | +0.77% | +5.30% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 5.02% | +0.01% | +4.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -0.30% | -2.61% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.15% | -11.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.46% | -2.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | +0.04% | -21.94% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.47% | -0.14% | +4.10% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.40% | -0.52% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.24% | -2.69% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +1.13% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.04% | -2.19% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.13% | -2.05% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.47% | +0.32% | — | |
| 14 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -29.63% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | -31.18% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -34.63% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.22% | -1.22% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | -1.68% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.21% | +0.17% | -2.37% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -1.50% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.23% | -2.50% | |
| 22 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.13% | -0.02% | -1.85% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | -2.56% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.75% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | +0.40% | -1.86% | |
| 26 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | +83.78% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.34% | -1.88% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.46% | -2.42% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.41% | -1.80% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.05% | -2.26% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -1.89% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | -1.67% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.41% | -3.15% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.87% | — | -1.80% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.85% | — | -1.10% | |
| 36 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -1.88% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.83% | — | -1.83% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.82% | -0.02% | +1058.01% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +8.87% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.20% | -1.43% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -1.84% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.07% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | -0.82% | -0.41% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.07% | -1.62% | |
| 46 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.48% | EXIT | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | -1.80% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.36% | -2.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，D L Carlson Investment Group Inc 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，D L Carlson Investment Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (9.5%)、GVI (5.0%)、MSFT (4.7%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，D L Carlson Investment Group Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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