13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
191 檔
36.6%
Q1 2026 季度申报显示，D.B. Root & Company, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.7亿，涵盖 191 个不同之权益投资仓位。
D.B. Root & Company, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 80 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 69 档标的。
在资产配置集中度方面，D.B. Root & Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JCPB, SCHX, PYLD 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.33% | -1.00% | +2.02% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.01% | +0.06% | +0.78% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.59% | -0.15% | +4.92% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.09% | -1.77% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.28% | -0.05% | +24.29% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.12% | +0.09% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 2.49% | -0.02% | +0.22% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.01% | +1.13% | |
| 9 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | -4.74% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | -0.81% | |
| 11 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 1.51% | +0.03% | +5.08% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +4.43% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.41% | +0.38% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.30% | -0.29% | +0.02% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.29% | +0.74% | +216.84% | |
| 16 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.02% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.17% | -3.37% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +9.38% | |
| 19 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | +4.62% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.26% | -5.17% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.02% | -1.05% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.02% | -0.84% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | -6.04% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.19% | -3.46% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.09% | -2.61% | |
| 26 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.57% | +16.63% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.80% | -0.01% | -0.10% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +0.91% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.09% | -2.46% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.14% | -0.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.19% | +8.09% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +29.90% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.09% | +3.76% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.32% | -2.92% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.06% | +15.50% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.07% | +0.81% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -4.56% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | +1.35% | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 40 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.05% | +317.85% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.06% | +0.46% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | +0.60% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | -0.78% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.04% | +0.18% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.05% | -1.45% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.08% | +0.71% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.03% | +0.37% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | +4.75% | |
| 49 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | -4.81% | |
| 50 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.28% | -0.03% | +0.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，D.B. Root & Company, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 191 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，D.B. Root & Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JCPB (17.3%)、SCHX (9.0%)、PYLD (7.6%)。其中最大持股仓位 JCPB 占据整体投资组合约 17.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VMBS
市值: US$182.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGUS
前期市值: US$124.0万
在 Q1 2026 季度中，D.B. Root & Company, LLC 共进行了 186 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VMBS。 本季清仓仓位包含 VGUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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