13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001937021
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
81 檔
34.7%
Q2 2025 季度申报显示，Cypress Financial Planning LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.1亿，涵盖 81 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Cypress Financial Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cypress Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, IVV, VGIT 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 11.20% | -0.70% | +4.12% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.50% | +0.52% | +3.07% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.44% | -0.67% | +6.19% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.32% | -0.16% | +2.22% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.25% | -0.86% | +6.69% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.28% | -0.18% | +4.54% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.14% | +0.52% | +7.49% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.07% | -0.11% | +3.52% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 3.93% | -3.83% | +6.48% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.92% | -0.03% | +1.42% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | -0.96% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.69% | — | +3.88% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.13% | -2.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.13% | -0.38% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.73% | +0.75% | -23.74% | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.12% | +8.96% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.10% | +0.81% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.51% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | +10.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +0.34% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.66% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | -0.75% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.05% | -4.79% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.09% | -8.43% | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.43% | EXIT | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -0.07% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.93% | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -0.27% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.05% | +1.37% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.59% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +10.33% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +6.60% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.11% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +95.27% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.21% | -0.21% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -17.09% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +3.57% | |
| 41 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | — | -15.84% | |
| 42 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +55.93% | |
| 43 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.18% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.29% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.02% | |
| 47 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | +8.27% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -4.18% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | +5.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cypress Financial Planning LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Cypress Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (11.2%)、IVV (10.5%)、VGIT (8.4%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COF
市值: US$485.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$379.8万
在 Q2 2025 季度中，Cypress Financial Planning LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COF。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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