13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
48 檔
46.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Cumberland Advisors Inc 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 48 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Cumberland Advisors Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Cumberland Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MDY, XAR 等）合计占整体申报市值的 46.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.24% | -0.96% | +2.92% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.14% | -0.34% | -0.89% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 7.15% | -0.07% | -1.73% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.42% | -0.22% | +1.79% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.01% | +0.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.24% | +0.10% | |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 3.62% | +0.08% | -0.79% | |
| 8 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 3.02% | -0.43% | -0.01% | |
| 9 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.97% | +0.78% | -0.49% | |
| 10 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.01% | +89.33% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.80% | +0.21% | -0.09% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.11% | -5.36% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.29% | +0.08% | +1.37% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.17% | -0.19% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | +0.20% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.04% | -0.12% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.75% | +0.61% | — | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.01% | — | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.38% | -0.19% | — | |
| 20 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.29% | — | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.17% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 23 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.37% | +0.15% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -0.11% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.29% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.02% | +2.07% | |
| 27 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.14% | — | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.82% | |
| 29 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.32% | -2.47% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.28% | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.01% | -5.81% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.18% | -1.08% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +4.48% | |
| 34 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -1.25% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +8.49% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +4.35% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.09% | -18.52% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.02% | +56.96% | |
| 39 | PST | Proshares Ultrashort 7-10 Yr | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -26.55% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +68.18% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +7.09% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.12% | — | +11.71% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.69% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | OPK | Opko Health Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cumberland Advisors Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Cumberland Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (23.2%)、MDY (10.1%)、XAR (7.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 23.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KIE
市值: US$733.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMCSA
前期市值: US$22.5万
在 Q3 2025 季度中，Cumberland Advisors Inc 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KIE。 本季清仓仓位包含 CMCSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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