C&
Crumly & Associates Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Crumly & Associates Inc.CIK: 0001759578
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 196
Crumly & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 20.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.11
- 持仓稳定性
- 20.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.46
Crumly & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RDVY
+5.5% US$527.7万
加仓 EVIM
+350.8% US$318.5万
减仓 XLE
-21.3% -US$224.9万
加仓 GRID
+23.7% US$345.6万
减仓 FMHI
-70.2% -US$227.8万
减仓 JPST
-90.3% -US$214.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 194 大持股（共 196 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.56% | +0.05% | +0.38% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.01% | +0.62% | +5.51% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.18% | -2.05% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.30% | -0.07% | +4.31% | |
| 5 | DSTX | Distillate International Fun | ETF-其他 | 4.01% | -0.14% | +5.27% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.87% | +0.28% | +8.15% | |
| 7 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 3.02% | -0.03% | +3.98% | |
| 8 | SMCO | Hilton Small-midcap Opp ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.17% | +2.60% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.20% | +1.95% | |
| 10 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 2.59% | -0.18% | +2.16% | |
| 11 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 2.59% | +0.22% | +1.82% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.55% | +0.29% | +2.81% | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.23% | +7.54% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.24% | +0.10% | -1.91% | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.20% | +0.15% | -4.33% | |
| 16 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.13% | +0.52% | +23.67% | |
| 17 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.87% | -0.07% | +3.94% | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.83% | +0.33% | -2.39% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | -0.72% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.12% | +2.89% | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.52% | -0.46% | -2.79% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | -1.10% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.23% | +15.12% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | +18.26% | |
| 25 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -3.37% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.15% | -12.76% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -12.08% | |
| 28 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.36% | +66.69% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.57% | -21.33% | |
| 30 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.89% | +0.06% | -6.33% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.86% | -0.21% | -17.54% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.16% | -20.77% | |
| 33 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.59% | +350.80% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.07% | -0.60% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -1.01% | |
| 36 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.66% | +0.10% | +0.58% | |
| 37 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 38 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | -1.54% | |
| 40 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.43% | +381.06% | |
| 41 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 0.55% | -0.36% | -27.10% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.21% | +845.67% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +6.57% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -9.22% | |
| 45 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -7.78% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.01% | -1.92% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | +0.15% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.06% | +0.34% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | +2.27% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -10.06% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 196 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$4.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 203 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$4.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 167 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 155 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 131 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.4亿 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.1亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$8144.0万 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$9653.0万 | — |
Crumly & Associates Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 218 项）
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申报历史
FAQ
Crumly & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crumly & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 196 个已申报仓位之中。
Crumly & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crumly & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$2904.6万 (5.6%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2616.4万 (5.0%)
3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$2450.6万 (4.7%)
4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2244.1万 (4.3%)
5. Distillate International Fun (DSTX) — US$2095.5万 (4.0%)
Crumly & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crumly & Associates Inc. 共进行了 178 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Crumly & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crumly & Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Financials: 13.0%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Health Care: 6.3%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Crumly & Associates Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HEFA（+US$1023.9万，现达 US$2904.6万），同时减持 JPST（-US$328.7万，仍持有 US$23.1万）。
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持仓稳定性12.3
行业集中度53.9
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CIK 0001803804
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US$5.2亿
1,254 stks
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集中度6.0
持仓稳定性22.2
行业集中度41.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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