13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802105
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
141 檔
15.3%
Q1 2026 季度申报显示，Cornerstone Planning, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.3亿，涵盖 141 个不同之权益投资仓位。
Cornerstone Planning, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 21 个全新仓位及加仓 44 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 56 档标的。
在资产配置集中度方面，Cornerstone Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BSCS, IBDT 等）合计占整体申报市值的 15.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.67% | -5.49% | |
| 2 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.88% | +0.13% | +46.83% | |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.14% | +47.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.48% | -7.54% | |
| 5 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.51% | +0.10% | +51.90% | |
| 6 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.02% | -2.77% | |
| 7 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | -3.20% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.10% | +11.07% | |
| 9 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.14% | +0.11% | +32.85% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +30.98% | |
| 11 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.12% | +0.10% | — | |
| 12 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | — | |
| 13 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | — | |
| 14 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -1.32% | -1.20% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.90% | -1.25% | +376.65% | |
| 17 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | -52.34% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.57% | +0.05% | -51.76% | |
| 19 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | -21.92% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -1.01% | +2.30% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.07% | -5.68% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +16.52% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.32% | -12.51% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.11% | +9.31% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.32% | -23.47% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.01% | +7.39% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +24.98% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.08% | -12.49% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.17% | +6.04% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.51% | -24.45% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.12% | -3.31% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.19% | +14.17% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.60% | +0.90% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.11% | +7.62% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | +0.20% | -17.14% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.04% | +15.64% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.21% | +61.71% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.03% | +1.75% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -26.56% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.09% | +0.97% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.53% | -10.17% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.29% | -29.87% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.08% | -4.90% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.40% | -9.73% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | -29.82% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.15% | -9.52% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.08% | +12.99% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.34% | -11.69% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.72% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cornerstone Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Cornerstone Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (4.0%)、BSCS (2.9%)、IBDT (2.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSCV
市值: US$941.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGIT
前期市值: US$1165.1万
在 Q1 2026 季度中，Cornerstone Planning, LLC 共进行了 132 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 44 个仓位、减仓 56 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSCV。 本季清仓仓位包含 VGIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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