13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001770532
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
55 檔
34.6%
Q2 2024 季度申报显示，Core Wealth Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$5.0亿，涵盖 55 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Core Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, SPYM 等）合计占整体申报市值的 34.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.37% | -0.59% | +0.14% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.10% | -0.11% | +0.58% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.21% | -0.10% | +0.12% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.99% | -0.13% | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.39% | -7.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.12% | +1.27% | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 4.77% | — | +1.20% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.16% | -4.42% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.05% | — | +3.15% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.90% | — | -0.56% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.30% | — | +13.00% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.14% | — | +16.79% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.23% | -5.39% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +2.74% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.13% | -5.34% | |
| 16 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +528.55% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 18 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +16.72% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +18.52% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.85% | — | +516.54% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.03% | -5.62% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.01% | +309.35% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | -11.08% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.01% | -64.87% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.24% | -19.73% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | +5.24% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +1.86% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | — | +0.97% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +1118.57% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | -0.04% | +90.52% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +18.92% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +11.21% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +7.23% | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +1.30% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +12.45% | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +12.57% | |
| 39 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +2.62% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | +10.93% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +17.48% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.10% | — | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.32% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.10% | +6.21% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +2.10% | |
| 48 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 0.11% | — | +810.81% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.03% | +0.98% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.09% | +9.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (34.4%)、VOO (7.1%)、SPYM (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 34.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。