13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001770532
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
260 檔
34.1%
截至 Q1 2024 季度末，Core Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$5.0亿，全数申报仓位共有 260 档。
在 Q1 2024 期间，Core Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Core Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, MOAT 等）合计占整体申报市值的 34.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 32.70% | -0.59% | -3.47% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.73% | -0.11% | -4.94% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.55% | — | +3.13% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.92% | -0.10% | -4.86% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.39% | +2.14% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.12% | +431.42% | |
| 7 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 4.70% | — | -0.46% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.16% | +6.37% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.93% | — | +3.12% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.90% | — | +2.99% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.11% | — | — | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.05% | — | — | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.01% | -56.35% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.23% | -7.64% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.07% | -6.15% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.03% | -4.53% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +6.96% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.13% | -0.17% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | +3760.34% | |
| 20 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +10.32% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.24% | — | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +11.37% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | +1.61% | |
| 24 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.43% | — | -28.86% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +0.87% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -15.95% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | +9.75% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.19% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -8.28% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +1.36% | |
| 36 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.44% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | -2.20% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | +26.09% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.32% | -2.28% | |
| 44 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.14% | -0.09% | +155.16% | |
| 45 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.13% | — | +156.69% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | -6.81% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.10% | -1.86% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.10% | +1.46% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.09% | +29.90% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.03% | +206.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 260 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Core Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (32.7%)、VOO (6.7%)、MOAT (6.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 32.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Core Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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