13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
182 檔
21.9%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Coordinated Financial Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.7亿，整体持股档数为 182 档。
在 Q4 2025，Coordinated Financial Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Coordinated Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, VTI 等）合计占整体申报市值的 21.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.89% | -0.45% | +5.37% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.21% | -1.26% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.21% | -0.89% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.28% | +0.05% | -0.20% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.05% | +4.89% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.05% | +2.25% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.13% | +14.96% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.17% | +7.13% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | +11.37% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.44% | +438.63% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.50% | +0.06% | +17.64% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.49% | +0.02% | -2.93% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.13% | +1.57% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.18% | +3.06% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.37% | +8.25% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.03% | -1.74% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.42% | +84.88% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | -6.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.09% | +7.25% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.06% | -1.76% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | -1.83% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.04% | -5.12% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +8.91% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | -0.37% | -3.26% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +13.09% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +3.07% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.12% | -1.65% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.05% | +1.66% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +2.99% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +6.20% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.10% | +3.53% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.11% | +17.48% | |
| 33 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.75% | -0.03% | +1.45% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.03% | +9.17% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | +0.26% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +80.28% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.10% | +4.69% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +23.70% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.06% | +11.72% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -22.88% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -4.72% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.10% | +5.68% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.18% | +72.34% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.13% | -4.57% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.65% | +0.18% | +26.05% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.64% | -0.02% | +2.33% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +4.88% | |
| 48 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +25.69% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +39.80% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -1.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Coordinated Financial Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 182 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.9%)、SPY (3.4%)、VTI (2.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$56.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCP
前期市值: US$74.0万
在 Q4 2025 季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。 本季清仓仓位包含 BSCP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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