Cook Wealth, LLC 机构投资组合（Q4 2025）— 互动图表与 AI 洞察

Name: Cook Wealth, LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910185

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

Cook Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/cook-wealth-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 VOO
清仓 IQLT
清仓 GOVT
清仓 QUAL
清仓 VO
清仓 DFAT

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +32%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.64
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +64%
负收益月份占比: +36%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.4
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025 Q4	1	—
2025 Q2	1	—
2025 Q1	52	US$2.1亿	1VOO 2IQLT 3GOVT 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.IQLT 3.GOVT 4.QUAL 5.VO 6.DFAT 7.AVEM 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	55	US$2.1亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.DFAT 7.MUB 8.QYLD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	54	US$2.0亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.VO 7.MUB 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q2	56	US$1.8亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q1	55	US$1.7亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.ERIE
2023 Q4	53	US$1.6亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.QYLD 6.DFAT 7.MUB 8.BDJ 9.VO 10.MSFT
2023 Q3	53	US$1.3亿	1VOO 2QYLD 3GOVT 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.QYLD 3.GOVT 4.BDJ 5.QUAL 6.IQLT 7.MUB 8.IJR 9.VO 10.VTI
2023 Q2	51	US$1.3亿	1QYLD 2BDJ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.QYLD 2.BDJ 3.VOO 4.QUAL 5.IQLT 6.VO 7.GOVT 8.MUB 9.IJR 10.JNJ
2023 Q1	48	US$1.2亿	1QYLD 2BDJ 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.QYLD 2.BDJ 3.IQLT 4.QUAL 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.MSFT 10.FCNCA
2022 Q4	43	US$1.0亿	1BDJ 2QYLD 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.GSK 10.AGG
2022 Q3	43	US$9196.5万	1BDJ 2QYLD 3VO 主要持股2022 Q3 1.BDJ 2.QYLD 3.VO 4.IQLT 5.VOO 6.QUAL 7.JNJ 8.HYD 9.QQQ 10.AGG
2022 Q2	47	US$9730.2万	1BDJ 2QYLD 3VOO 主要持股2022 Q2 1.BDJ 2.QYLD 3.VOO 4.VO 5.JNJ 6.HYD 7.AGG 8.GSK 9.8IN 10.QQQM
2022 Q1	43	US$9475.1万	1BDJ 2QYLD 3GSK 主要持股2022 Q1 1.BDJ 2.QYLD 3.GSK 4.JNJ 5.AGG 6.HYD 7.VOO 8.8IN 9.QQQ 10.VO
2021 Q4	39	US$9746.1万	1BDJ 2QYLD 3HYD 主要持股2021 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.HYD 4.JNJ 5.GSK 6.AGG 7.QQQ 8.VOO 9.FCNCA 10.MSFT

本季持股变动

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Cook Wealth, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Cook Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
2	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
11	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	EXIT	清仓
13	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清仓
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清仓
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	EXIT	清仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	EXIT	清仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清仓
35	NBTB	N B T Bancorp INC	—	EXIT	清仓
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓
37	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
49	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	EXIT	清仓
50	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cook Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cook Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Cook Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cook Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cook Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cook Wealth, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Cook Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Cook Wealth, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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开发者访问

以编程方式访问 Cook Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cook-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cook-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Cook Wealth, LLC 机构投资组合（Q4 2025）— 互动图表与 AI 洞察

CIK: 0001910185

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

Cook Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

浏览其他以“C”开头的机构

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集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/cook-wealth-llc

近期动向

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清仓 VOO
清仓 IQLT
清仓 GOVT
清仓 QUAL
清仓 VO
清仓 DFAT

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +32%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.64
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +64%
负收益月份占比: +36%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.4
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025 Q4	1	—
2025 Q2	1	—
2025 Q1	52	US$2.1亿	1VOO 2IQLT 3GOVT 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.IQLT 3.GOVT 4.QUAL 5.VO 6.DFAT 7.AVEM 8.MUB 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q4	55	US$2.1亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.DFAT 7.MUB 8.QYLD 9.AAPL 10.MSFT
2024 Q3	54	US$2.0亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.VO 7.MUB 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q2	56	US$1.8亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.MSFT
2024 Q1	55	US$1.7亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.DFAT 6.MUB 7.VO 8.QYLD 9.BDJ 10.ERIE
2023 Q4	53	US$1.6亿	1VOO 2GOVT 3QUAL 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.GOVT 3.QUAL 4.IQLT 5.QYLD 6.DFAT 7.MUB 8.BDJ 9.VO 10.MSFT
2023 Q3	53	US$1.3亿	1VOO 2QYLD 3GOVT 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.QYLD 3.GOVT 4.BDJ 5.QUAL 6.IQLT 7.MUB 8.IJR 9.VO 10.VTI
2023 Q2	51	US$1.3亿	1QYLD 2BDJ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.QYLD 2.BDJ 3.VOO 4.QUAL 5.IQLT 6.VO 7.GOVT 8.MUB 9.IJR 10.JNJ
2023 Q1	48	US$1.2亿	1QYLD 2BDJ 3IQLT 主要持股2023 Q1 1.QYLD 2.BDJ 3.IQLT 4.QUAL 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.MSFT 10.FCNCA
2022 Q4	43	US$1.0亿	1BDJ 2QYLD 3QUAL 主要持股2022 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.QUAL 4.IQLT 5.VO 6.VOO 7.JNJ 8.QQQ 9.GSK 10.AGG
2022 Q3	43	US$9196.5万	1BDJ 2QYLD 3VO 主要持股2022 Q3 1.BDJ 2.QYLD 3.VO 4.IQLT 5.VOO 6.QUAL 7.JNJ 8.HYD 9.QQQ 10.AGG
2022 Q2	47	US$9730.2万	1BDJ 2QYLD 3VOO 主要持股2022 Q2 1.BDJ 2.QYLD 3.VOO 4.VO 5.JNJ 6.HYD 7.AGG 8.GSK 9.8IN 10.QQQM
2022 Q1	43	US$9475.1万	1BDJ 2QYLD 3GSK 主要持股2022 Q1 1.BDJ 2.QYLD 3.GSK 4.JNJ 5.AGG 6.HYD 7.VOO 8.8IN 9.QQQ 10.VO
2021 Q4	39	US$9746.1万	1BDJ 2QYLD 3HYD 主要持股2021 Q4 1.BDJ 2.QYLD 3.HYD 4.JNJ 5.GSK 6.AGG 7.QQQ 8.VOO 9.FCNCA 10.MSFT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Cook Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
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5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
6	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
9	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
11	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	—	EXIT	清仓
13	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清仓
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	EXIT	清仓
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
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21	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清仓
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23	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	EXIT	清仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
34	SLP	Simulations Plus INC	—	EXIT	清仓
35	NBTB	N B T Bancorp INC	—	EXIT	清仓
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓
37	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
45	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
49	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	EXIT	清仓
50	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cook Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cook Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cook Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cook Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Cook Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Cook Wealth, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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开发者访问

以编程方式访问 Cook Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cook-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cook-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →