13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904906
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
101 檔
37.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Consilium Wealth Advisory, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 101 档。
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 41 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 29 档标的。
在资产配置集中度方面，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, AOR, TT 等）合计占整体申报市值的 37.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.96% | -0.10% | +4.23% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 9.46% | -0.69% | +8.71% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 6.48% | -0.54% | -0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.33% | +1.07% | -4.75% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.17% | +0.55% | -4.10% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.76% | -0.14% | -0.66% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | -11.76% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.19% | +5.36% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.93% | -0.09% | +7.52% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.06% | +4.75% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.16% | -4.04% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | +2.03% | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.37% | +0.69% | +16.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.82% | +9.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.12% | -0.39% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.74% | -0.42% | +11.23% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +2.28% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.08% | -10.82% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.01% | -0.24% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.45% | -13.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.04% | -15.98% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.50% | +25.81% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -6.10% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.28% | -19.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.22% | +0.28% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.99% | -0.16% | -17.85% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.21% | -1.21% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.27% | -21.15% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | -0.12% | -1.39% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.20% | +1.21% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +0.01% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.15% | +43.90% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | -1.20% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.09% | +51.08% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.01% | +1.43% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.06% | -2.23% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.07% | +74.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.01% | +1.41% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.05% | +104.42% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.04% | -1.52% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +150.31% | |
| 43 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -12.68% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.11% | +3.50% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +0.06% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | +67.81% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.02% | +9.28% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 50 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.08% | +0.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (11.0%)、AOR (9.5%)、TT (6.5%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VNQ
市值: US$225.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$560.9万
在 Q2 2026 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VNQ。 本季清仓仓位包含 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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