13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
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27.2%
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 95 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Consilium Wealth Advisory, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, AOR, TT 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.01% | -0.45% | +8.60% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.73% | +0.20% | +3.89% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 7.42% | +0.15% | -0.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.80% | -0.37% | -2.21% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.40% | -0.44% | -5.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | -0.19% | -5.16% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.42% | +1.92% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.15% | -0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.08% | +5.08% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.87% | -0.32% | +5.88% | |
| 11 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +2.99% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.22% | +0.25% | +1.03% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | -0.01% | -2.28% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.41% | +11.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.21% | +7.16% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.47% | -3.84% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.76% | — | — | |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | +0.75% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.01% | +9.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.08% | -4.17% | |
| 21 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.52% | +0.11% | +13.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.30% | +11.01% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.14% | -0.06% | -14.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | — | -0.50% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.15% | +11.97% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.21% | -1.59% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | -6.00% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.08% | -7.60% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.53% | +35.68% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | -5.74% | |
| 31 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | +0.85% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.11% | -1.02% | |
| 33 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.01% | -1.52% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.49% | -4.13% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.05% | +0.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -6.81% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.39% | +0.18% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -16.24% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.11% | +0.53% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.01% | +23.24% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +1.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.17% | -0.57% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | -0.01% | +1.84% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -2.67% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -6.49% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | +1.55% | — | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (8.0%)、AOR (7.7%)、TT (7.4%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBIT
市值: US$455.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$659.2万
在 Q3 2025 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBIT。 本季清仓仓位包含 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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