13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001904906
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
95 檔
25.2%
Q2 2025 季度申报显示，Consilium Wealth Advisory, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.4亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 33 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TT, AOR, DFAI 等）合计占整体申报市值的 25.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 8.43% | -0.54% | +558.31% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.78% | -0.69% | +1.67% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.67% | -0.10% | +2.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.13% | +1.07% | -0.71% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.98% | -0.14% | +0.29% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.55% | +6.42% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.06% | +2.55% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.19% | +4.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.82% | -0.23% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.06% | +4.24% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.94% | -0.02% | +1.12% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.27% | +0.69% | +2.01% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.12% | -4.20% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.28% | +11.39% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | +1.56% | |
| 16 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +10.39% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.08% | +4.00% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.05% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.09% | -8.24% | |
| 20 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.36% | -0.42% | -16.04% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.04% | +0.37% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.25% | -0.16% | +4.23% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.22% | +52.47% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.01% | -9.14% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.20% | -4.73% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | -29.48% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.27% | -1.70% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.01% | +2.34% | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +0.90% | |
| 30 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -24.24% | |
| 31 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | +1.11% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | -36.89% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | +2.98% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.45% | — | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +109.20% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +95.97% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.02% | -16.95% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | +58.37% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +95.05% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -2.23% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | +21.39% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | -0.59% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.01% | -0.88% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | +0.01% | +1.59% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.02% | +88.47% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.07% | -49.43% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.09% | -36.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TT (8.4%)、AOR (7.8%)、DFAI (7.7%)。其中最大持股仓位 TT 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IWM
市值: US$355.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SLB
前期市值: US$118.5万
在 Q2 2025 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共进行了 84 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWM。 本季清仓仓位包含 SLB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。