13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
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19.7%
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 86 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Consilium Wealth Advisory, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AOR, DFAI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 8.87% | +0.20% | -4.87% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.41% | -0.45% | +0.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.28% | -0.37% | +5.90% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.73% | -0.19% | +829.45% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.05% | -0.44% | -5.24% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.15% | -2.50% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.08% | +2.25% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +2.11% | |
| 9 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.07% | -0.70% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.01% | +9.26% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.37% | +0.25% | -0.44% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.31% | +0.41% | +1.41% | |
| 13 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.28% | -0.17% | -1.12% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.15% | -0.53% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.07% | -28.36% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.16% | -0.02% | -6.97% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.95% | -0.01% | -3.40% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.30% | +14.10% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.47% | -28.49% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.67% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.08% | -3.14% | |
| 22 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.31% | -5.76% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.03% | -0.02% | -3.01% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +28.82% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.94% | -0.06% | +2.35% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | +1.55% | +109.98% | |
| 28 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -24.65% | |
| 29 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.01% | -2.51% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.11% | -0.20% | |
| 31 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.70% | +0.26% | NEW | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.39% | -5.08% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | — | +1.43% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.27% | EXIT | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.49% | -4.12% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | -31.30% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.53% | -0.05% | +21.93% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +0.30% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.05% | -3.19% | |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.05% | -0.45% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +35.91% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.34% | EXIT | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.17% | -0.39% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.39% | — | -11.32% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +1.57% | |
| 49 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 50 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.36% | — | -2.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AOR (8.9%)、DFAI (8.4%)、AAPL (8.3%)。其中最大持股仓位 AOR 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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